Se pare că suntem martorii unei schimbări extrem de importante a modelului global de dezvoltare, unui pas spectaculos în direcția pregătirii economiei globale spre adaptarea la efectele revoluționare ale IA.
Recentul Summit de la Paris este, din acest punct de vedere, extrem de relevant.
Interesant este faptul că Statele Unite(şi Marea Britanie) au refuzat să semneze alături de 61 de ţări declaraţia pentru o inteligenţă artificială „deschisă”, „incluzivă” şi „etică”, publicată marţi 11 februarie la finalul Summitului pentru Acţiune privind AI de la Paris. Semnatarii, printre care se numără China, Franţa şi India (cei doi co-organizatori ai evenimentului), s-au pronunţat în favoarea unei coordonări sporite a guvernanţei AI care necesită un „dialog global” şi au solicitat evitarea „concentrării pieţei” pentru a face tehnologia mai accesibilă.”A face inteligenţa artificială durabilă pentru oameni şi planetă” este, de asemenea, menţionată ca una dintre priorităţi .În discursul său de la summit, vicepreşedintele american J.D. Vance a apărat poziţia ţării sale, avertizând împotriva „reglementării excesive” a inteligenţei artificiale care „ar putea ucide o industrie în plină expansiune”.
Cum am putea explica această poziție a noii administrații Trump ?
Să analizăm datele:
Pe 21 ianuarie, Donald Trump i-a primit în Biroul Oval, pentru a doua zi a mandatului său, pe Sam Altman, șeful OpenAI, compania care este liderul industriei tehnologice în dezvoltarea inteligenței artificiale (AI), și pe japonezul Masayoshi Son, CEO al SoftBank, unul dintre marii finanțatori ai sectorului. Acești mari șefi anunță lansarea proiectului Stargate, pentru a construi infrastructura pentru următoarea generație de AI.
Lumea science-fiction a fost mobilizată pentru a numi acest proiect, a cărui investiție privată anunțată se ridică la 500 de miliarde de dolari . Demonstrarea bogăției ecosistemului american și a capacității acestuia de a atrage capital este asigurată. Ce altă putere își poate permite să cheltuiască atât de mult pe stăpânirea AI?
În zilele care au urmat, atenția s-a îndreptat către fondul chinez High-Flyer, care a lansat pe 20 ianuarie un agent conversațional a cărui performanță este egală sau depășește ușor pe cea a GPT-4, cea mai recentă versiune a ChatGPT. Dar mai mult decât performanța, costurile sale de antrenament sunt cele care impresionează. Compania chineză susține că dezvoltarea acestui model ar fi costat ceva mai puțin de 6 milioane de dolari, în timp ce cea a lui GPT-4 depășește 100 de milioane.
Un cost de producție împărțit la 20 care ridiculizează puternicul Stargate american și provoacă o prăbușire bursieră pentru companiile americane, cu o evaluare bursieră de peste 1.000 de miliarde de dolari. DeepSeek a spart modelul economic american de inteligență artificială?
Pentru a răspunde la aceasta, trebuie să ne întoarcem în timp. De la apariția ChatGPT la sfârșitul anului 2022, sectorul AI trăiește în ritmul frenetic al unei curse pentru investiții. Această tehnologie cu siguranță nu este nouă, dar progresul în performanță și mai ales succesul obținut datorită accesibilității către publicul larg a unui astfel de instrument au stârnit apetitul economic.
Așa că marile firme americane au investit masiv. Investițiile private anuale în IA sunt de peste zece ori mai mari la începutul acestui deceniu decât la sfârșitul anilor 2010, potrivit datelor din raportul AI Index al Universității Stanford .
AAceastă creștere a capitalului se datorează în principal unui domeniu specific al acestei tehnologii: AI generativă. Această ramură include toate mașinile capabile să producă conținut, fie imagini, texte, video, sunet sau cod informatic. Dar puterea acestor instrumente vine din antrenament. Adică, o fază în care echipele de ingineri vor rula algoritmii pe baze de date gigantice, câteva mii de miliarde de elemente, pentru a ajusta parametrii care se pot număra la sute de miliarde.
„AI este o industrie cu costuri de investiții gigantice, este o piață de infrastructură ”, rezumă laureatul Nobel Jean Tirole. Ar putea fi descris drept capitalism cloud , cu ideea că actorul care controlează capacitatea de calcul este indispensabil, deoarece serviciile cloud devin o infrastructură aproape esențială. »
Până în 2024, profiturile Nvidia crescuseră de aproape șase ori la 29 de miliarde de dolari, o marjă de aproximativ 50%.
Această cursă investițională a făcut însă averea unei singure companii: Nvidia. Designer de procesoare grafice, această companie americană a devenit un adevărat bancomat. Se bucură de un monopol aproape global – aproximativ 80% cotă de piață – pe o categorie de cipuri care a fost concepută inițial pentru jocuri video, dar s-a dovedit utilă pentru AI.
Anul trecut, profiturile sale au crescut de aproape șase ori la 29 de miliarde de dolari, o marjă de aproximativ 50%: suficient pentru a face industria de lux geloasă. Evaluarea de piață a companiei, adică suma valorii acțiunilor sale, a crescut și uneori a devenit cea mai mare din lume, la peste 3.000 de miliarde de dolari.
În 2024, de exemplu, Meta a plasat o comandă cu acesta pentru 9 miliarde de dolari, în timp ce comanda Microsoft a depășit 10 miliarde de dolari. Anul trecut, numai Google, Amazon, Meta și Microsoft au investit un total de 100 de miliarde de dolari în hardware de putere de calcul.
Dincolo de investițiile în infrastructură, fondurile desfășurate în dezvoltatorii de modele AI, cum ar fi OpenAI, sunt, de asemenea, semnificative. Numai Microsoft a strâns 14 miliarde de dolari, iar Amazon, de exemplu, a injectat 4 miliarde de dolari în Anthropic, rivalul american al creatorului ChatGPT.
O inflație a cheltuielilor care ridică întrebarea: ce ordin de mărime va fi piața efectivă pentru AI pentru a face astfel de investiții profitabile? Cu alte cuvinte, nu există o bulă AI? Pentru că până acum, veniturile au fost în decalaj cu costurile și investițiile.
Spre deosebire de alte segmente digitale, costul marginal al IA generativă nu este zero
Pe lângă faptul că este costisitor de antrenat, funcționarea unei IA necesită întotdeauna capacitate de calcul și, prin urmare, energie. Spre deosebire de alte segmente digitale, costul marginal 1 al IA generativă nu este zero.
Prin urmare, dezbaterea se referă la gradul de automatizare și câștiguri de productivitate pe care instrumentele AI îl permit și îl vor permite și, mai ales, cu ce costuri. Aceasta va determina dimensiunea acestei piețe și, prin urmare, rentabilitatea investiției, sau nu, a sutelor de miliarde cheltuite. Astăzi modelul nu este în mod clar echilibrat.
„Aceste instrumente sunt foarte scumpe de dezvoltat, dar au potențialul de a vinde de miliarde de ori, mai mult decât compensând costurile de producție ”, spune Jean Tirole.
ChatGPT a depășit astfel pragul de un milion de utilizatori plătitori (la 20 de dolari pe lună) la sfârșitul verii trecute și a anunțat o versiune și mai premium la 200 de dolari pe lună la sfârșitul anului trecut. În prezent, compania pierde miliarde pe an, dar trendul creșterii veniturilor sale este o dovadă a pieței potențiale pentru aceste instrumente.
„Promisiunea OpenAI este de a scoate Google din poziția sa de forță pe motorul de căutare și, prin urmare, câștigul asociat este enorm
Această escaladare a investițiilor este acum afectată de apariția companiei chineze DeepSeek. Pe de o parte, a arătat că încercările SUA de a interzice exportul de chips-uri de ultimă oră în China nu au împiedicat Beijingul să inoveze. Dimpotrivă, l-a împins pe gigantul asiatic să caute să facă la fel de bine cu mai puțin, acolo unde ecosistemul american nu are niciun stimulent să facă acest lucru.
Pe de altă parte, DeepSeek demonstrează că gigantismul nu este o condiție obligatorie pentru dezvoltarea IA. Acesta este motivul pentru care prăbușirea bursieră cauzată de această ieșire a afectat în principal Nvidia, care a pierdut 600 de miliarde din capitalizarea bursieră.
Cu toate acestea, dacă DeepSeek marchează o schimbare în dezvoltarea AI, nu este sigur că acest lucru îi pune sub semnul întrebării fundamentele. Cursa pentru gigantism ar putea continua în paralel cu o tendință către modele mai simple care caută economii în puterea de calcul. Probabil am putea observa celebrul efect de rebound: atunci când o tehnologie devine mai economică, în loc să aibă o scădere a consumului de energie, observăm o creștere a acesteia din cauza creșterii cererii.
Oricât de impresionantă ar fi scăderea bursierei Nvidia, evaluarea sa a fost redusă doar cu 17%. Dar mai presus de toate, anunțurile de investiții nu s-au micșorat. Pe 30 ianuarie, Financial Times a raportat că SoftBank era în discuții pentru a investi între 15 și 25 de miliarde de dolari în OpenAI. La începutul lunii februarie, Google a anunțat că vizează investiții de 75 de miliarde de dolari pe parcursul anului, concentrate în principal pe AI.
Dar apariția DeepSeek nu ilustrează doar confruntarea chino-americană, ci și opoziția dintre două viziuni: modele proprietare și open source . Codul instrumentului chinezesc este într-adevăr deschis și reproductibil. Linia de falie aici nu este deloc geopolitică. De exemplu, din 2023, Meta pledează pentru ca AI să fie „disponibilă în mod deschis” .
Când o companie lansează un model ca sursă deschisă, există sute de echipe de cercetare din întreaga lume care vor lucra pentru a-l îmbunătăți. »
Tehnologia va evolua către arhitecturi tehnice care permit libera circulație a modelelor?
Pe de o parte, gradul de deschidere poate fi variabil, iar accesibilitatea codului este doar o condiție, printre altele, a acestei mișcări științifice. Organizații precum Open Source Initiative insistă că acest lucru necesită deschiderea completă a instrumentelor, inclusiv reutilizarea gratuită și publicarea datelor de formare. O definiție care exclude Meta și DeepSeek din acest domeniu.
Pe de altă parte, multe firme au de fapt mai multe ramuri: una pentru modelele lor proprietare și cealaltă pentru cele deschise. Și în funcție de perioadă și de strategiile lor, se pot baza mai mult pe una sau pe alta. OpenAI a fost construit, după cum sugerează și numele, pe o bază deschisă, apoi, pe măsură ce a avut succes, și-a închis complet tehnologiile.
